FOREX.com 和 City Index 等外汇品牌的所有者 StoneX Group Inc.（纳斯达克股票代码：SNEX）今天宣布，计划发行本金总额为 5.5 亿美元的 2031 年到期的高级担保票据。票据及相关票据担保将通过私募方式向根据 1933 年《证券法》（经修订）第 144A 条被合理地认为是合格机构买家的人士发售，...
FOREX.com 和 City Index 等外汇品牌的所有者 StoneX Group Inc.（纳斯达克股票代码：SNEX）今天宣布，计划发行本金总额为 5.5 亿美元的 2031 年到期的高级担保票据。
票据及相关票据担保将通过私募方式向根据 1933 年《证券法》（经修订）第 144A 条被合理地认为是合格机构买家的人士发售，并根据《1933 年证券法》修订案中的 S 条例向美国境外的某些人士发售。证券法。
该公司打算将出售票据的净收益与手头现金一起用于(i)为公司2025年到期的8.625%优先担保票据的全额赎回提供资金，(ii)全额偿还根据公司的高级担保循环信贷额度，以及 (iii) 支付与上述相关的相关费用和开支。
这些票据将由 StoneX 的每个现有和未来子公司在高级有担保第二留置权的基础上共同和单独地提供全面、无条件的担保，为公司的高级担保循环信贷安排和某些其他高级债务提供担保。担保可在特定情况下解除。
票据和相关担保将通过对公司和担保人的几乎所有财产和资产的留置权进行第二优先级担保，但某些例外情况和允许的留置权除外。为票据和相关担保提供担保的公司和担保人资产的留置权，在合同上将服从于为公司和担保人现有和未来的第一留置权义务（包括债务）提供担保的公司和担保人资产的留置权。根据公司的高级担保循环信贷安排，由于票据的抵押代理人与公司的高级担保循环信贷安排的代理人签订债权人协议。
票据预计每半年支付一次利息。
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