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FG 未能筹集现金,ThinkMarkets IPO 截止日期重新延长

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通过在加拿大提交的监管文件获悉,零售外汇和差价合约经纪商 ThinkMarkets 无法在曾经延长的 9 月 15 日截止日期前完成其计划的 IPO(通过与公开交易的 FG Acquisition Corp 合并),由于 FG 无法筹集必要的资金来完成交易。双方同意再次将完成交易的最后期限延长至 2023 年 11 月 30 日。一些...

通过在加拿大提交的监管文件获悉,零售外汇和差价合约经纪商 ThinkMarkets 无法在曾经延长的 9 月 15 日截止日期前完成其计划的 IPO(通过与公开交易的 FG Acquisition Corp 合并),由于 FG 无法筹集必要的资金来完成交易。

双方同意再次将完成交易的最后期限延长至 2023 年 11 月 30 日。

一些快速的背景……

ThinkMarkets 于 5 月宣布,将通过与 FG Acquisition Corp (TSE:FGAA.U) 合并而上市,FG Acquisition Corp 是一家特殊目的收购公司 (SPAC),已筹集约 1.15 亿美元资金。最初的计划是在 2023 年 7 月底之前完成交易,届时 ThinkMarkets 将在多伦多证券交易所进行 IPO,估值约为 1.6 亿美元。

这笔交易将为ThinkMarkets注入急需的现金,因为该公司在过去两年中一直在亏损,债务不断增加,甚至导致该公司审计师对ThinkMarkets发出“持续经营”警告。(更多内容见下文)。

然而,当(几乎所有)  FG 的 A 类股东选择从 FG 收回资金而不是继续进行交易(这是他们的权利)时,该交易遇到了重大障碍。发生这种情况是在ThinkMarkets 显然处于如上所述的某种不稳定状态 之后发生的,过去两年亏损总额超过 2000 万美元,收入下降,债务增加,并且ThinkMarkets 澳大利亚审计师发出的“持续经营”警告笼罩着该公司。

ThinkMarkets 和 FG 随后(7 月下旬)将计划合并的最后期限延长至 9 月 15 日,即上周五。双方协议中规定的最低融资条件要求FG筹集资金(通过可转换债券、债务和股权组合的私募方式)至少1000万美元,但显然它一直未能做到这一点。

目前,FG Acquisition 仍然是一家公开交易但没有现金的空壳公司,如上所述,其几乎所有现金都已退还给投资者。

FG 最初的 SPAC 章程要求该公司在 2023 年 7 月之前完成合并,但该公司已设法将该期限延长一年,至 2024 年 7 月。因此,如果 FG 仍无法筹集必要的资金来继续进行合并,即使在 11 月 30 日之前与 ThinkMarkets 合并,双方仍有可能再次延长该期限。然而,我们认为这种情况持续的时间越长,由于 FG 无法让投资者向公司注入新的现金,交易完成的可能性就越小。

事实上,零售外汇和差价合约经纪商过去两次通过 SPAC 合并途径上市的尝试都以失败告终,分别是eToro和盛宝银行。

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