继上周的公告之后，CAB Payments Holdings Limited 今天确认其打算进行首次公开募股 (IPO) 并确认要约的某些细节。
该公司表示，它打算申请将其普通股纳入金融行为监管局 (FCA) 官方名单的高级上市部分，并在伦敦证券交易所 (LSE) 上市证券的主要市场进行交易。
要约的最终要约价格将在询价过程后确定，目前预计将于 2023 年 7 月入场。
CAB Payments 主席 Ann Cairns 说：
“在对 CAB Payments 产生浓厚兴趣后，董事会很高兴确认管理团队打算通过溢价上市在伦敦证券交易所上市。将 CAB Payments 推向公开市场凸显了我们对该业务及其价值创造潜力的信心，以及我们对英国作为创新和不断发展的全球业务之家的信心，并巩固了 CAB Payments 作为 blue 首选支付和外汇合作伙伴的地位- 在新兴市场进行交易的芯片公司。到目前为止，我们对投资者的参与感到满意，并期待与投资者进一步讨论我们的价值主张，基于我们在投资充足的技术平台、合规性基础上建立的盈利和现金生成增长的良好记录-第一文化和稳健的治理框架，
要约将包括 Merlin Midco Limited（Helios Investors III, LP 和 Helios Investors III (A), LP 的全资子公司）和某些其他现有股东二次出售现有普通股。要约将没有主要元素。
预计将根据超额配股权提供最多占要约 15% 的普通股。
未来，该公司预计将有资格被纳入富时英国指数。
公司已聘请巴克莱银行 PLC，通过其投资银行担任联席全球协调人和联席账簿管理人，摩根大通证券公司作为独家保荐人、联席全球协调人和联席账簿管理人，摩根大通证券公司作为独家保荐人、联席全球协调人和联席账簿管理人开展其英国投资银行业务簿记人和 Canaccord Genuity Limited、Liberum Capital Limited（“Liberum”）和 Peel Hunt LLP 将在要约进行时担任联席簿记人。STJ Advisors Group Limited 担任本公司的财务顾问。
