文章内容导读:SIX公司收购Aquis的详细分析
收购概述
SIX集团和Aquis的董事会已达成协议,SIX将以现金方式收购Aquis全部已发行和待发行的普通股。该收购将通过《公司法》第26部分的法院批准方案安排实现。
收购条款与现金对价
根据收购条款,每位Aquis股东将获得每股727便士的现金对价。这一报价比2024年11月8日Aquis股票的收盘价溢价约120%,比过去六个月平均价格溢价68%,九个月平均价格溢价76%,过去12个月最高收盘价溢价45%。此次收购将Aquis的估值定为约2.07亿英镑,完全稀释后估值约为2.25亿英镑。
交易的战略意义
SIX集团认为收购Aquis是一项重要的战略机会,将支持其现有增长策略,提升其在瑞士、西班牙及国际市场上的服务能力。通过合并双方的资源和能力,SIX预计将在泛欧市场实现更大规模的增长机会,同时扩展其流动性业务,增加多个市场的收入。
Aquis董事会的支持与推荐
经过审慎考虑,Aquis董事会认为此次收购为Aquis股东提供了一个加速未来价值创造并锁定现有持股价值的机会。董事会对SIX的战略计划表示欢迎,认为在SIX的支持下,Aquis将更有能力实现其创新资本市场解决方案的目标。
不可撤销的承诺与意向书
Aquis董事会成员及一些主要股东已向SIX提供不可撤销的承诺,将在法院会议及股东大会上支持该收购计划。这些承诺在SIX收到第三方更高报价的情况下依然有效。此外,SIX还收到了若干非约束性的意向书,表明有部分股东计划支持该方案。
编辑总结
此次收购案反映了欧洲资本市场的进一步整合趋势。SIX通过收购Aquis将大幅扩展其在欧洲的市场规模,并有望在多个业务领域拓展新收入来源。Aquis在SIX支持下的未来发展将进一步强化欧洲市场的流动性与交易服务能力,具有重要的市场影响。
名词解释
1. Aquis:一家专注于交易平台及数据服务的金融科技公司。
2. SIX:瑞士的金融服务公司,为资本市场提供基础设施和流动性解决方案。
3. 法院批准方案:一种公司法下的公司并购方式,需经法院批准。
相关大事件
2024年10月,欧洲资本市场发生了多起并购案,凸显出金融科技公司在市场竞争中的地位提升,推动了行业的整合趋势。