Match-Trade Technologies平台更新,提升Prop交易解决方案的功能与效率
内容导读
事件背景
多资产交易平台提供商Match-Trade Technologies在2024年9月推出了一系列针对其Match-Trader平台的更新,重点提升Prop交易解决方案的后端功能。这些更新旨在增强客户关系管理(CRM)功能,简化经纪商的工作流程,为外汇经纪商和Prop交易公司提供更大的灵活性和控制力。
更新详情
此次更新引入了多个新功能,如自动阶段进展、可定制的KYC设置和实时电子邮件通知。Match-Trade表示,这些更新旨在优化账户管理、改善用户体验、提高运营效率,这些都是直接影响业务成功的关键领域。
主要功能提升
流畅的挑战管理
Match-Trade在Prop CRM中引入了新功能,允许经纪商灵活管理交易者的挑战阶段。新增的“评估请求”标签使管理员可以审核并批准交易者晋升到下一个阶段的请求。
可定制的每日损失重置时间
在Prop CRM的“常规配置”标签中,Match-Trade引入了可定制的每日损失限制重置时间功能,允许经纪商选择特定的时间重置每日损失,满足客户的本地时间需求。
账户管理中的交易日调整
Match-Trade允许经纪商直接从Prop CRM的账户管理标签中修改交易天数,使账户管理更为简便。
新KYC设置
Match-Trade将KYC验证功能从整体挑战设置转移到每个独立阶段,使经纪商能够更好地管理用户验证流程。
实时电子邮件通知
Match-Trade实施了新的电子邮件通知系统,自动向客户和管理员发送关于关键账户事件的提醒,提升了透明度和客户参与度。
扩展的Broker API端点
Match-Trade在Broker API中引入了新的端点,提供更灵活的API查询能力,使经纪商能够更高效地管理操作。
从IB账户标签无缝导出CSV
Match-Trade允许用户直接从Forex CRM的IB账户部分导出数据为CSV文件,方便分析和管理表现指标。
流线化Forex CRM中的工作流程
新引入的“保存订单”功能使用户能够轻松重排CRM系统中的关键元素,提高数据管理的效率。
增强Forex CRM中的存款和取款视图
Match-Trade在Forex CRM的存款和取款详细视图中添加了“姓名”和“姓氏”字段,提升了用户数据的清晰度和组织性。
编辑总结
Match-Trade Technologies在Prop交易解决方案中进行的多项更新,提升了经纪商的灵活性和操作效率,尤其是在账户管理、KYC验证和通知系统方面。这些改进不仅增强了用户体验,还帮助经纪商更有效地管理客户需求,适应市场变化,从而提升整体业务表现。
名词解释
Prop交易:指交易者使用经纪商提供的资金进行交易,并分享利润的一种交易模式。
KYC(了解你的客户):金融机构对客户身份进行验证和风险评估的过程。
CRM(客户关系管理):用于管理公司与客户之间关系和互动的系统。
API(应用程序接口):允许不同软件系统相互通信的协议和工具。
相关大事件
2024年9月:Match-Trade Technologies发布Match-Trader平台的更新,提升Prop交易解决方案的功能与效率。
2024年6月:Match-Trade推出新的Prop交易功能,旨在增强用户体验并提高运营效率。