盛宝在 SaxoPartnerConnect 上启用库存转移追踪

多资产投资专家盛宝银行已在 SaxoPartnerConnect 上启用股票转移跟踪和追溯。

现在可以在 SaxoPartnerConnect 中查看最终客户的股票转移状态。这使您可以查看转移的状态、状态的任何原因以及库存转移是否失败或部分失败（以及原因）。

该功能可供 SaxoPartnerConnect 的所有用户使用，现阶段为只读。

从转移下拉菜单中，选择投资组合转移。投资组合转账窗口为您提供转账 ID（您可以在就此转账联系盛宝时使用）、转账详情和状态。

有 2 个选项卡：当前正在进行的传输以及已关闭的传输（包括已完成或已取消）。

SaxoPartnerConnect是一种一站式数字咨询解决方案，支持自主、咨询和全权委托业务，使财富管理机构能够更好地为客户服务，同时提供可扩展性并降低成本和复杂性。

SaxoPartnerConnect 的主要功能包括：

模型经理：合作伙伴可以创建专门的模型组合。这些可用于全权委托和建议客户，他们可以选择定期和临时再平衡。

SaxoAdvisor：这套端到端的金融咨询工具内置于 SaxoPartnerConnect 中，可让合作伙伴创建投资建议。它包括数字客户批准流程、跨多个账户的咨询会议，并允许在单个客户上使用不同“管理类型”的账户。它可以支持建议账户、托管账户和自主账户。

客户筛选器：这允许用户全面了解他们的客户群，包括批量生成投资组合和交易报告的能力。

高效的客户管理门户：一站式系统，可使用高级分配和再平衡工具访问多资产类别。简单高效的客户管理门户与整个投资圈的数字通信相结合，让顾问可以代表客户管理整个客户生命周期，例如入职、融资、交易、公司行动和续约。