Broadridge与晨星工作站整合提升证券抵押贷款服务内容导读
Broadridge与晨星工作站整合
Broadridge Financial Solutions宣布其证券抵押贷款（SBL）工具已与Morningstar Advisor Workstation集成。这一整合使得独立顾问不仅能够通过晨星平台进行投资研究、规划和分析，还能够无缝访问Broadridge的借贷解决方案，帮助其客户实现更广泛的财务目标。
新服务的功能优势
通过整合，金融顾问可以评估其客户的SBL借款潜力，并与Broadridge Wealth Lending Network（WLN）的合作银行对接，满足客户的借贷需求。这项功能为Morningstar Advisor Workstation的15万名顾问提供了访问SBL服务的机会，且可以通过单点登录连接Broadridge的高级预测、销售和教育功能。
顾问的实际应用与影响
此次整合提升了顾问为客户提供更广泛服务的能力。据晨星2024年《顾问之声》调查报告，提供更多服务的顾问更有信心制定有意义的财务计划。Broadridge与晨星的合作为顾问提供了先进的借贷选项工具，帮助他们扩展服务内容，提升客户服务价值。
Broadridge与晨星合作的意义
Broadridge旨在通过提供可信赖的专业知识和变革性技术，帮助金融服务行业运营、创新和增长。此次合作不仅满足了顾问对于灵活、简化和集成金融解决方案的需求，还使得顾问能够更好地帮助客户借助证券组合，实现更加符合客户目标的服务。
客户的直接受益
使用WLN和晨星顾问工作站的金融顾问的客户，将可以避免因出售投资组合而产生的资本利得税，同时保留其投资策略。此外，他们还获得了一个持续的信贷工具，能够灵活应对持续的财务需求。这一解决方案使得客户可以通过一个供应商同时管理资产和负债，带来了更多的便利和灵活性。
编辑总结
Broadridge与晨星工作站的整合为金融顾问提供了更多样化的服务选择，使他们能够更好地满足客户的借贷需求，同时保留资产管理。此次合作不仅帮助顾问增强了与客户的关系，还使得顾问能够在竞争激烈的市场环境中提供更具竞争力的金融服务。通过引入创新的证券抵押贷款解决方案，Broadridge和晨星推动了顾问服务标准的提升，确保顾问可以提供更全面的财务规划。
名词解释
证券抵押贷款（SBL）： 一种以客户证券资产作为抵押的贷款方式，允许客户在不出售资产的情况下获得流动性。
Morningstar Advisor Workstation： 晨星提供的一个集成平台，帮助顾问进行投资研究、财务规划和投资组合分析。
Broadridge Wealth Lending Network (WLN)： Broadridge提供的一个端到端数字化证券抵押贷款平台，帮助财富管理公司为其客户提供借贷服务。
2024年相关大事件
2024年3月： Broadridge和晨星进一步扩展其合作伙伴网络，增加了新的银行合作伙伴，扩大了顾问可选择的证券抵押贷款服务的范围，增强了其市场竞争力。
