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Nuvei 与 Advent International 达成协议,将其私有化

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Nuvei Corporation (TSX:NVEI) 已签订最终安排协议,将由 Advent International 私有化,该协议得到了该公司持有多种投票权股份的每位股东的支持,其中包括 Philip Fayer、Novacap Management Inc. 管理的某些投资基金以及CDPQ 通过全现金交易对 Nuvei 进...

Nuvei Corporation (TSX:NVEI) 已签订最终安排协议,将由 Advent International 私有化,该协议得到了该公司持有多种投票权股份的每位股东的支持,其中包括 Philip Fayer、Novacap Management Inc. 管理的某些投资基金以及CDPQ 通过全现金交易对 Nuvei 进行估值,其企业价值约为 63 亿美元。

该公司将继续设在蒙特利尔。

Advent 是支付领域的长期投资者。 Nuvei 将受益于 Advent 提供的大量资源、运营和行业专业知识以及投资能力。

Philip Fayer 将继续担任 Nuvei 的董事长兼首席执行官,并将领导该公司运营的各个方面。交易完成后,Nuvei 目前的领导团队也将继续任职。

Advent 将收购 Nuvei 的所有已发行和流通的次级投票权股份以及任何非展期股份的多重投票权股份。这些次级投票权股份和多重投票权股份将以每股 34.00 美元的价格以现金收购。

该价格较 2024 年 3 月 15 日(媒体报道涉及该公司的潜在交易之前的最后一个交易日)纳斯达克全球精选市场次级投票股份收盘价溢价约 56%,溢价约截至该日每股次级投票权股份 90 天成交量加权平均交易价格的 48%。

Philip Fayer、Novacap 和 CDPQ 已同意分别展期其约 95%、65% 和 75% 的股份,预计在交割时出售的股份将获得总计约 5.6 亿美元的现金4。 Philip Fayer、Novacap 和 CDPQ 预计将分别间接拥有或控制新成立的私营公司约 24%、18% 和 12% 的股权。

拟议的交易得到了多投票权股份持有人 Philip Fayer、Novacap 和 CDPQ 的支持,他们合计代表了所有股份约 92% 的投票权。

Nuvei 董事会在收到公司财务顾问和外部法律顾问的建议后,一致建议(感兴趣的董事放弃投票)Nuvei 股东投票赞成该交易。该建议是根据董事会特别委员会的一致建议提出的,该委员会仅由独立董事组成,并与本次交易相关。

特别委员会接受了独立法律顾问的建议,并聘请道明证券公司 (TD Securities Inc.) 担任财务顾问和独立评估师。

就拟议交易而言,Nuvei 的每位董事和高级管理层成员以及每位展期股东均已签订惯例支持和投票协议,根据该协议,他们同意在符合协议条款的情况下支持其所有股份并投票有利于本次交易。

因此,约 0.3% 的次级投票权股份的持有人和 100% 的多重投票权股份的持有人(占所有股份所附总投票权的约 92%)已同意投票赞成该交易。

交易完成后,预计次级投票权股份将从多伦多证券交易所和纳斯达克退市,Nuvei 将不再是所有适用的加拿大司法管辖区的报告发行人,并将注销次级投票权股份美国证券交易委员会(SEC)。


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