Broadridge Financial Solutions Inc.（纽约证券交易所代码：BR）宣布与 Salesforce（纽约证券交易所代码：CRM）合作，帮助财富管理公司扩展业务、加速数字化转型、降低成本、降低风险并提高顾问生产力。
通过此次合作，Salesforce Financial Services Cloud (FSC) 客户将可以使用 Broadridge 的账簿和记录数据整合、证券借贷和财务顾问营销系统。
此次合作使财富管理领域的 Salesforce FSC 客户能够简化工作流程并提高顾问的工作效率。Broadridge 的三个解决方案将提供给 Salesforce FSC 客户，包括：
账簿和记录以及 CRM 数据整合，以实现 Broadridge 和 Salesforce 平台之间的实时、双向数据集成
基于证券的借贷 (SBL) 应用程序，使顾问能够提供 SBL、了解图书趋势、瞄准高倾向前景以及发起和监控 SBL 贷款
Broadridge 的 AdvisorStream 内容营销平台可简化数字营销流程，使顾问能够查看客户对 AdvisorStream 内容的参与情况，并允许顾问通过客户的首选渠道与客户分享个性化通信。
Broadridge 财富管理总裁 Mike Alexander 表示：“我们正在为财富管理公司带来新的协同效应，我们的解决方案将在两个关键平台之间提供无缝集成，并最终提高顾问的生产力。” “在财富管理行业专注于加速数字化转型之际，我们很自豪能够扩大与 Salesforce 的合作，以推动这一增长。”
账簿和记录数据整合连接器可从 MuleSoft Anypoint Exchange 获取，证券借贷和 AdvisorStream 财务顾问营销解决方案将于 2023 年第四季度在 Salesforce AppExchange 上发布。
