背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，Jefferies Financial Group, Inc.（NYSE:JEF）于2023年6月29日宣布，其股东以压倒性多数批准了修订和重述的公司章程。该修订授权新设一类无投票权普通股，每股面值1.00美元。在特别会议上，该提案获得了98.1%的赞成票。
此次章程修订是Jefferies与三井住友银行（Sumitomo Mitsui Banking Corporation，简称SMBC）及其某些关联公司（统称“SMBC集团”）战略联盟的一部分。SMBC计划在获得适用监管批准的前提下，将其在Jefferies的经济所有权提高至多15%（按转换后及完全稀释基础计算）。
关键要点
- 股东以98.1%的赞成票通过修订和重述的公司章程，授权新设无投票权普通股。
- SMBC计划通过直接和间接公开市场购买Jefferies有投票权普通股，将其经济所有权提升至多15%。
- 部分有投票权普通股将交换为Jefferies的B系列无投票权可转换优先股，该优先股在首次交换之日起三年后强制转换为无投票权普通股。
- 增持计划需获得适用监管批准。
影响解读
新设无投票权普通股为SMBC增持Jefferies股份提供了灵活性，同时确保Jefferies现有股东的控制权不被稀释。通过将部分有投票权普通股交换为无投票权优先股，SMBC可以在不增加投票权的情况下提高经济所有权。这一安排有助于深化双方的战略联盟，同时符合监管要求。
Jefferies CEO Rich Handler和总裁Brian Friedman表示：“我们要感谢股东批准这一重要步骤，以建立Jefferies和SMBC集团的战略联盟，帮助加强和推进两家公司的企业和投资银行业务。我们对合作伙伴关系的未来潜力感到兴奋。”
关键对比
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 新设股票类型 | 无投票权普通股，面值1.00美元/股 |
| 股东投票结果 | 98.1%赞成 |
| SMBC目标经济所有权 | 至多15%（按转换后及完全稀释基础） |
| 增持方式 | 直接和间接公开市场购买有投票权普通股 |
| 交换安排 | 部分有投票权普通股交换为B系列无投票权可转换优先股 |
| 强制转换时间 | 首次交换之日起三年后 |
| 监管批准 | 需要 |
未来展望
在获得监管批准后，SMBC将逐步增持Jefferies股份至多15%。双方的战略联盟预计将加强各自的企业和投资银行业务。Jefferies管理层对合作前景表示乐观，认为这将为两家公司带来新的增长机遇。
编辑总结
Jefferies股东高票通过章程修订，为SMBC增持铺平了道路。这一举措不仅体现了股东对战略联盟的支持，也展示了Jefferies在优化股权结构方面的灵活性。未来，随着SMBC持股比例提升，双方的合作有望进一步深化，但需关注监管审批进展及市场反应。
常见问题解答
问题：Jefferies股东批准了什么？
回答：Jefferies股东批准了修订和重述的公司章程，授权新设一类无投票权普通股，每股面值1.00美元。
问题：SMBC计划增持Jefferies多少股份？
回答：SMBC计划将其在Jefferies的经济所有权提高至多15%，按转换后及完全稀释基础计算。
问题：SMBC如何增持Jefferies股份？
回答：SMBC将通过直接和间接公开市场购买Jefferies有投票权普通股，部分股份将交换为Jefferies的B系列无投票权可转换优先股。
问题：B系列优先股何时转换？
回答：B系列无投票权可转换优先股将在首次交换之日起三年后强制转换为无投票权普通股。
问题：增持是否需要监管批准？
回答：是的，SMBC的增持计划需获得适用的监管批准。
