背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，Monex Group, Inc.（TYO:8698）的子公司Monex Asset Management, Inc.于2021年7月27日宣布，其全权委托投资管理服务“ON COMPASS+”的管理资产规模（AUM）在2021年7月26日超过了100亿日元。
“ON COMPASS+”于2019年1月推出，是一种结合了机器人投顾和人工支持的混合资产管理服务。为了支持客户的资产积累，该服务收取客户管理资产年费率1.6575%的费用。
关键要点
- 资产规模突破：截至2021年7月26日，“ON COMPASS+”的管理资产超过100亿日元。
- 服务模式：结合机器人投顾与人工支持，提供个性化资产管理方案。
- 费用结构：年费率为管理资产的1.6575%。
- 投资范围：通过指定共同基金投资于国内外交易所交易基金（ETF），覆盖全球120个国家约62,000只股票。
- 客户群体：服务适合各类客户，包括资产积累期和退休世代，可根据客户目的和偏好灵活制定计划。
影响解读
“ON COMPASS+”管理资产规模突破100亿日元，反映了日本市场对全权委托投资管理服务的需求增长。该服务通过机器人投顾与人工支持的结合，降低了投资门槛，同时提供个性化方案，有助于吸引更广泛的客户群体。Monex Asset Management表示，将继续改进和扩大服务，并寻求与全国愿意提供全权委托资产管理服务的金融机构加强合作。
关键对比
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 服务名称 | ON COMPASS+ |
| 推出时间 | 2019年1月 |
| 管理资产规模 | 超过100亿日元（2021年7月26日） |
| 年费率 | 1.6575% |
| 投资标的 | 国内外ETF（通过指定共同基金） |
| 覆盖范围 | 全球120个国家，约62,000只股票 |
| 服务特点 | 机器人投顾+人工支持，个性化方案，无需客户日常交易维护 |
未来展望
Monex Asset Management致力于进一步支持客户的资产积累，承诺改进和扩大服务，并寻求与全国金融机构的合作，以提供全权委托资产管理服务。随着日本投资者对长期资产积累需求的增加，此类混合服务模式可能继续增长。
编辑总结
“ON COMPASS+”管理资产突破100亿日元，标志着Monex Asset Management在机器人投顾与人工支持结合的服务模式上取得初步成功。其低门槛、个性化及全球分散投资的特点，可能吸引更多日本投资者。未来，与金融机构的合作将有助于扩大服务覆盖范围。
常见问题解答
问题：“ON COMPASS+”是什么服务？
回答：“ON COMPASS+”是Monex Asset Management推出的全权委托投资管理服务，结合机器人投顾和人工支持，提供个性化资产管理方案。
问题：“ON COMPASS+”的管理资产规模何时突破100亿日元？
回答：2021年7月26日，其管理资产规模超过100亿日元。
问题：“ON COMPASS+”的费用如何计算？
回答：年费率为客户管理资产的1.6575%。
问题：“ON COMPASS+”的投资范围包括哪些？
回答：通过指定共同基金投资于国内外ETF，覆盖全球120个国家约62,000只股票。
问题：“ON COMPASS+”适合哪些客户？
回答：适合各类客户，包括资产积累期和退休世代，可根据客户目的和偏好灵活制定计划。
