盈透证券增强顾问门户账户查询功能｜经纪商动态

盈透证券增强顾问门户账户查询功能

2021年09月20日·阅读约 3 分钟

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背景概述

根据黄金形态通APP 报道，电子交易主要参与者盈透证券（Interactive Brokers）已对面向个人客户、顾问和经纪商的门户网站进行了功能增强。最新一轮增强涉及账户查询工具，新增了多项查询条件，以帮助用户更高效地筛选和管理账户信息。

此次更新后，账户查询工具新增了以下查询条件：

此前，该工具已支持按账户状态、账户类型、申请类型和保证金类型等条件进行搜索和筛选。

这些增强功能使顾问和经纪商能够更精准地定位特定客户群体，例如根据投资目标或投资者类别进行细分。同时，顾问和经纪商现可为客户创建定制报表、灵活查询和PortfolioAnalyst报告，并配置为直接发送至客户邮箱，提升了服务效率和客户体验。

盈透证券定期增强其解决方案。例如，2021年9月早些时候，该经纪商扩展了PortfolioAnalyst的功能，使其能够对个人和合并模型投资组合进行业绩分析。预计未来将继续推出更多功能更新，以提升用户体验。

盈透证券通过增强账户查询工具，进一步提升了顾问和经纪商的工作效率。新增的查询条件有助于更精细化的客户管理，而定制报表和直接发送功能则优化了客户沟通流程。这些改进体现了盈透证券对技术创新的持续投入。

问题：盈透证券最新增强的功能是什么？

回答：盈透证券增强了顾问门户中的账户查询工具，新增了投资目标、税号、股票收益增强计划和投资者类别等查询条件。

问题：顾问和经纪商现在可以创建哪些类型的报告？

回答：顾问和经纪商可以创建定制报表、灵活查询和PortfolioAnalyst报告，并配置为直接发送至客户邮箱。

问题：账户查询工具此前支持哪些筛选条件？

回答：此前支持按账户状态、账户类型、申请类型和保证金类型进行搜索和筛选。

问题：盈透证券是否存储客户的邮件和笔记？

回答：不，盈透证券不存储或访问客户的邮件、笔记和任务，这些数据存储在第三方云管理解决方案提供商Rackspace。

问题：盈透证券近期还扩展了哪些功能？

回答：2021年9月早些时候，盈透证券扩展了PortfolioAnalyst的功能，使其能够对个人和合并模型投资组合进行业绩分析。