背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，Nuvei Corporation（TSX:NVEI）已与Advent International 签订最终安排协议，将被后者私有化。该交易为全现金交易，对 Nuvei 的企业价值估值约为63亿美元。Nuvei 的多投票权股东，包括 Philip Fayer、Novacap Management Inc. 管理的某些投资基金以及 CDPQ，均支持本次交易。交易完成后，Nuvei 将继续以蒙特利尔为总部。
关键要点
- Advent International 将以每股34.00美元现金收购 Nuvei 所有已发行的次级投票权股份以及非展期股份的多投票权股份。
- 该收购价较2024年3月15日（即有关公司潜在交易媒体报道前的最后一个交易日）纳斯达克全球精选市场次级投票权股份收盘价溢价约56%，较截至该日的90天成交量加权平均交易价溢价约48%。
- Philip Fayer 将继续担任 Nuvei 的董事长兼首席执行官，并全面领导公司运营。现有领导团队也将在交易完成后留任。
- Philip Fayer、Novacap 和 CDPQ 已同意分别展期约95%、65%和75%的股份，预计在交割时合计获得约5.6亿美元现金。交易完成后，他们预计将分别间接拥有或控制约24%、18%和12%的股权。
- Nuvei 董事会一致建议股东投票赞成该交易，该建议基于由独立董事组成的特别委员会的一致推荐。
影响解读
本次私有化交易将使 Nuvei 从公开市场退市，预计其次级投票权股份将从多伦多证券交易所和纳斯达克退市，且公司将不再作为加拿大所有适用司法管辖区的报告发行人，并向美国证券交易委员会（SEC）注销次级投票权股份。Advent 作为支付领域长期投资者，将为 Nuvei 带来显著的资源、运营和行业专业知识以及投资能力。交易已获得代表约92%总投票权的多投票权股东支持，预计将顺利推进。
关键对比表格
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 收购价格 | 每股34.00美元现金 |
| 企业价值 | 约63亿美元 |
| 较3月15日收盘价溢价 | 约56% |
| 较90天成交量加权平均价溢价 | 约48% |
| 多投票权股东投票支持比例 | 约92%总投票权 |
| Philip Fayer 展期比例 | 约95% |
| Novacap 展期比例 | 约65% |
| CDPQ 展期比例 | 约75% |
未来展望
交易预计将在满足惯例成交条件后完成。完成后，Nuvei 将成为私有公司，不再受公开市场报告义务约束。在 Advent 的支持下，公司预计将利用额外资源和行业专长进一步拓展支付业务。现有管理团队留任有助于保持战略连续性。
编辑总结
Nuvei 的私有化交易是支付领域又一重大并购事件，反映了私募股权对支付行业持续的兴趣。交易溢价显著，且获得了绝大多数投票权股东的支持，预计将顺利落地。退市后，Nuvei 将更灵活地实施长期战略，但同时也需关注私有化后的债务结构和运营挑战。
常见问题解答
问题：Nuvei 将被哪家公司收购？
回答：Nuvei 已与 Advent International 达成最终协议，将被后者私有化。
问题：收购价格是多少？
回答：Advent 将以每股34.00美元现金收购 Nuvei 的次级投票权股份及非展期多投票权股份。
问题：交易的企业价值是多少？
回答：交易对 Nuvei 的企业价值估值约为63亿美元。
问题：Nuvei 的管理层会发生变化吗？
回答：Philip Fayer 将继续担任董事长兼首席执行官，现有领导团队也将在交易完成后留任。
问题：交易完成后 Nuvei 的股票会怎样？
回答：交易完成后，Nuvei 的次级投票权股份预计将从多伦多证券交易所和纳斯达克退市，公司也将不再作为加拿大报告发行人，并向 SEC 注销相关股份。
