背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，Euronext（泛欧交易所）作为领先的泛欧市场基础设施，已成功定价总金额18亿欧元的三批次高级债券发行。此次发行紧随其于2021年4月29日完成对Borsa Italiana Group的收购，最终对价为44.44亿欧元。债券将于2021年5月17日在Euronext Dublin受监管市场上市交易，评级为S&P的BBB级。此次债券发行是Euronext扩展其债务期限并进一步多元化债务投资者基础的重要举措。
关键要点
- 债券总金额为18亿欧元，分为5年、10年和20年三个批次。
- 债券将在Euronext Dublin受监管市场上市，并于2021年5月17日开始交易。
- 债券评级为S&P的BBB级。
- 债券将在MTS BondVision和MTS BondsPro平台交易，这些平台在收购Borsa Italiana Group后成为Euronext产品套件的一部分。
- 债券将通过VP Securities（Euronext的丹麦中央证券存管机构）进行结算。
- 净收益将用于部分再融资收购Borsa Italiana Group。
影响解读
此次债券发行将帮助Euronext延长其债务 maturity profile 并进一步多元化其债务投资者基础。通过部分再融资收购Borsa Italiana Group，Euronext能够优化其资本结构，同时展示其泛欧联邦模型的协同效应。债券在都柏林上市、在MTS平台交易、通过丹麦VP Securities结算，体现了Euronext整合后基础设施的协同作用，旨在加强欧洲资本市场联盟的骨干。
关键对比表格
| 债券批次 | 期限 | 金额 |
|---|---|---|
| 第一批次 | 5年 | 未披露 |
| 第二批次 | 10年 | 未披露 |
| 第三批次 | 20年 | 未披露 |
注：原文未披露各批次具体金额，仅提供总金额18亿欧元。
未来展望
Euronext首席执行官兼管理委员会主席Stéphane Boujnah表示，此次债券发行获得强劲支持，显示了投资者对收购Borsa Italiana Group的信心。未来，Euronext将继续整合收购资产，强化其作为领先泛欧市场基础设施的地位，并推动欧洲资本市场联盟的发展。债券的成功发行也为Euronext未来的融资活动奠定了良好基础。
编辑总结
此次18亿欧元债券发行是Euronext收购Borsa Italiana Group后的重要融资举措，不仅优化了债务结构，也展示了市场对其战略的认可。债券在都柏林上市、MTS平台交易和VP Securities结算，体现了Euronext联邦模型的高效整合。整体来看，此次发行有助于Euronext巩固其在欧洲市场基础设施中的领先地位。
常见问题解答
问题：Euronext此次债券发行的总金额是多少？
回答：总金额为18亿欧元，分为三个批次。
问题：债券将在哪里上市和交易？
回答：债券将在Euronext Dublin受监管市场上市，并在MTS BondVision和MTS BondsPro平台交易。
问题：债券的评级是什么？
回答：债券评级为S&P的BBB级。
问题：债券发行的净收益将用于什么？
回答：净收益将用于部分再融资收购Borsa Italiana Group。
问题：债券通过哪个机构结算？
回答：债券将通过VP Securities（Euronext的丹麦中央证券存管机构）进行结算。
