背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，电子交易主要参与者 Interactive Brokers 已更新其 IBKR Advisor Portal，旨在使客户和账户管理更加快捷、简便。此次更新重新设计了导航结构，并引入了名为 Book of Business 的新功能，作为账户管理的中央枢纽。
关键要点
- 更新后的导航将客户管理工具与账户管理工具明确分开，便于用户快速找到所需功能。
- Client Administration 集中了所有客户相关工具，顾问可在一个地方管理联系人、家庭、任务、账单、通信和客户偏好，并支持集成的电子邮件、日历和目标跟踪功能。
- Account Management 专注于投资组合和账户监督，提供交易、报告、转账、账单和绩效分析工具，可完整查看顾问的业务账簿并简化日常账户操作。
- 新的 Book of Business 作为所有账户活动的主要枢纽，位于 Account Management 下，可减少点击次数，即时访问全部客户账户。
影响解读
此次更新有望提升顾问的工作效率，通过更清晰的导航和集中的账户管理功能，减少操作时间，使顾问能更专注于客户服务和投资决策。Book of Business 的推出尤其有利于管理大量账户的顾问，可快速概览所有客户账户活动。
如何访问 Book of Business
要打开 Book of Business，需先在设置中启用新的 Updated Navigation，步骤如下：
- 导航至右上角的头像图标，选择 Updated Navigation 右侧的切换图标。
- 然后通过选择 Account Management > Book of Business 打开 Book of Business 页面。
未来展望
Interactive Brokers 持续优化其顾问平台，此次更新反映了其对提升用户体验和运营效率的承诺。未来可能进一步集成更多功能，以满足顾问不断变化的需求。
编辑总结
Interactive Brokers 对 Advisor Portal 的更新，特别是 Book of Business 的引入，显著提升了账户管理的便捷性和效率。通过清晰的导航分离和集中化的工具，顾问可以更高效地服务客户，预计将受到专业顾问的欢迎。
常见问题解答
问题：Interactive Brokers 更新了哪个平台？
回答：Interactive Brokers 更新了 IBKR Advisor Portal。
问题：什么是 Book of Business？
回答：Book of Business 是 IBKR Advisor Portal 中新增的账户管理中央枢纽，可让顾问即时访问所有客户账户。
问题：Client Administration 和 Account Management 有什么区别？
回答：Client Administration 集中管理客户相关工具，如联系人、任务、账单等；Account Management 专注于投资组合和账户监督，提供交易、报告、转账等工具。
问题：如何启用新的导航？
回答：在设置中，点击右上角头像图标，然后选择 Updated Navigation 右侧的切换图标即可启用。
问题：此次更新对顾问有什么好处？
回答：更新后的导航更清晰，减少了点击次数，使顾问能更快地管理客户和账户，提升工作效率。
