背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，电子交易巨头 Interactive Brokers 持续扩展其 PortfolioAnalyst 解决方案的功能。该券商已在 Classic Flex Query 视图和全新的 Configure Flex with AI 视图中加入代码筛选支持。
Configure Flex with AI 允许用户通过自然语言描述创建和管理 Flex 查询，无需手动导航查询字段或设置。这一自然语言界面能够解读用户的数据需求，并自动构建相应的 Flex 查询。
关键要点
本次更新包含以下核心功能：
- 代码筛选支持：Classic Flex Query 视图和 Configure Flex with AI 视图均已支持按代码筛选数据。
- 自然语言查询：用户只需用通俗英语描述所需数据，AI 即可自动配置 Activity Flex Query 或 Trade Confirmation Flex Query。
- 查询预览：配置完成后，系统会显示生成的查询预览，并包含占位符数据以展示所选部分和列。
- 多格式下载：最终报告可下载为 CSV、XML 或 Text 格式。
- 模板与调度：用户可将查询保存为可重用模板，并安排未来发送。
影响解读
新增的代码筛选功能提升了 Flex 查询的灵活性和精准度，使交易者和投资者能够更高效地提取特定证券的数据。Configure Flex with AI 的引入进一步降低了使用门槛，通过自然语言交互简化了复杂查询的创建过程，有助于吸引更广泛的用户群体，包括那些不熟悉传统查询字段设置的用户。
该工具支持所有当前可用于 Flex Queries 的账户类型，数据可获取至上一工作日，但 Trade Confirmations 可包含当日交易数据。这一改进有望提升 PortfolioAnalyst 在投资组合分析和报告方面的竞争力。
关键对比
| 功能 | Classic Flex Query 视图 | Configure Flex with AI 视图 |
|---|---|---|
| 代码筛选支持 | 已支持 | 已支持 |
| 查询创建方式 | 手动导航字段和设置 | 自然语言描述自动生成 |
| 查询类型 | Activity Flex Query 或 Trade Confirmation Flex Query | Activity Flex Query 或 Trade Confirmation Flex Query |
| 预览功能 | 无特别说明 | 提供包含占位符数据的预览 |
| 下载格式 | CSV、XML、Text | CSV、XML、Text |
| 模板与调度 | 支持 | 支持 |
未来展望
Interactive Brokers 持续投资于 PortfolioAnalyst 的功能增强，表明其致力于通过技术创新提升用户体验。随着自然语言处理和 AI 技术的进一步成熟，未来可能会有更多智能化功能集成到交易和报告工具中，帮助用户更高效地管理投资组合和分析交易数据。
编辑总结
Interactive Brokers 为 PortfolioAnalyst 的 Flex 查询新增代码筛选功能，并借助 Configure Flex with AI 实现自然语言创建查询，显著提升了数据提取的便捷性和精准度。这一更新符合行业向智能化、自动化发展的趋势，有望增强该券商在投资组合分析工具领域的吸引力。
常见问题解答
问题：Interactive Brokers 在 PortfolioAnalyst 中新增了什么功能？
回答：Interactive Brokers 为 PortfolioAnalyst 的 Classic Flex Query 视图和 Configure Flex with AI 视图新增了代码筛选支持。
问题：Configure Flex with AI 是什么？
回答：Configure Flex with AI 是一个允许用户通过自然语言描述创建和管理 Flex 查询的工具，无需手动导航查询字段或设置。
问题：使用 Configure Flex with AI 可以创建哪些类型的查询？
回答：可以创建 Activity Flex Query 或 Trade Confirmation Flex Query。
问题：生成的报告支持哪些下载格式？
回答：最终报告可下载为 CSV、XML 或 Text 格式。
问题：数据可获取到什么时候？
回答：数据可获取至上一工作日，但 Trade Confirmations 可包含当日交易数据。
