背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，电子交易巨头盈透证券集团（Interactive Brokers Group, Inc.）今日宣布，已与Folio Investments Inc.签署协议，收购其自营零售经纪业务。此次交易紧随高盛（Goldman Sachs）于2020年9月18日收购Folio Financial之后，高盛将保留Folio Investments为投资顾问创建的清算和托管服务。盈透证券的账户收购交易预计于2021年1月完成，具体条款未披露。
关键要点
- 盈透证券将收购Folio Investments的自营零售经纪部门，预计2021年1月完成。
- 交易条款未披露。
- 盈透证券将接纳约70,000名Folio Investments现有自营客户。
- 截至2020年11月30日，盈透证券拥有103.7万个客户账户，同比增长52%；客户权益达2687亿美元，同比增长61%。
- 此次收购预计增加约30亿美元客户权益。
- Folio Investments的客户将获得更多投资产品和服务选择。
影响解读
此次收购将进一步扩大盈透证券的零售客户基础。Folio Investments的零售客户此前仅能投资美国上市股票，并在特定时间享受免佣金交易。过渡到盈透证券后，这些客户可以选择IBKR Lite服务计划，该计划提供美国交易所上市股票和ETF的无限免佣金交易，以及其他资产类别的低佣金；或者选择为更成熟投资者和活跃交易者设计的IBKR Pro计划。盈透证券首席执行官Milan Galik表示：“盈透证券长期以来以其先进技术、优越定价和产品广度而闻名。随着过渡到我们公司，Folio Investments的前客户现在能够通过一个综合账户投资全球的股票、期权、期货、外汇、债券和基金。”
关键对比
| 指标 | 盈透证券（截至2020年11月30日） | Folio Investments零售业务 |
|---|---|---|
| 客户账户数 | 1,037,000 | 约70,000 |
| 客户权益 | 2687亿美元 | 约30亿美元（预计增加） |
| 交易产品 | 全球股票、期权、期货、外汇、债券、基金 | 美国上市股票 |
| 佣金结构 | IBKR Lite：美国股票ETF免佣金；IBKR Pro：低佣金 | 特定时间免佣金 |
未来展望
随着收购的完成，盈透证券预计将整合Folio Investments的零售客户，进一步巩固其在在线经纪行业的地位。此次交易也反映了行业整合趋势，此前高盛已收购Folio Financial的顾问业务。盈透证券将继续通过其技术优势和产品多样性吸引客户。
编辑总结
盈透证券收购Folio Investments零售经纪业务，是2020年在线经纪行业整合的又一案例。交易预计为盈透带来约7万客户和30亿美元资产，同时为Folio客户提供更广泛的投资产品和更灵活的佣金方案。此举有助于盈透扩大市场份额，并进一步挑战传统经纪商。
常见问题解答
问题：盈透证券收购Folio Investments的什么业务？
回答：盈透证券收购的是Folio Investments的自营零售经纪部门，不包括其清算和托管服务（该部分由高盛保留）。
问题：交易预计何时完成？
回答：交易预计于2021年1月完成，具体条款未披露。
问题：此次收购将影响多少Folio客户？
回答：约70,000名Folio Investments的自营零售客户将转移到盈透证券。
问题：收购预计增加多少客户权益？
回答：预计增加约30亿美元客户权益。
问题：Folio客户转移到盈透后有哪些好处？
回答：客户将能够通过一个综合账户投资全球股票、期权、期货、外汇、债券和基金，并可以选择IBKR Lite（美国股票ETF免佣金）或IBKR Pro（低佣金）服务计划。
