背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，UP Fintech Holding Limited（NASDAQ:TIGR），即老虎证券，于2021年6月9日宣布了其美国存托股票（ADS）公开发行的定价。此次发行共涉及6,500,000股ADS，每股ADS代表15股A类普通股，公开发行价格为每股24.50美元。此次发行预计在满足惯例交割条件后，于2021年6月11日完成。
关键要点
- 发行规模：6,500,000股ADS，每股ADS代表15股A类普通股。
- 发行价格：每股ADS 24.50美元。
- 承销商期权：承销商拥有30天期权，可额外购买最多975,000股ADS。
- 预计交割日：2021年6月11日。
- 联席账簿管理人：Citigroup Global Markets Inc.、Morgan Stanley & Co. LLC 和 Tiger Brokers (NZ) Limited。
募集资金用途
公司计划将此次ADS发行的净收益用于以下目的：
- 扩大客户群并推动客户参与其服务；
- 投资于扩展产品、服务和技术，以提升用户体验和运营效率；
- 拓展国际业务。
影响解读
此次公开发行定价为每股ADS 24.50美元，预计将为公司筹集资金，用于支持其业务扩张和技术投资。承销商超额配售选择权可能进一步增加发行规模。此次发行有助于老虎证券增强资本实力，支持其在客户增长、产品创新和国际化方面的战略。
关键对比
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 发行前ADS数量 | 未披露 |
| 发行ADS数量 | 6,500,000 |
| 超额配售选择权 | 最多975,000股ADS |
| 发行价 | 24.50美元/ADS |
| 每股ADS对应普通股 | 15股A类普通股 |
| 预计交割日 | 2021年6月11日 |
未来展望
老虎证券通过此次发行获得资金后，预计将加速客户获取、技术研发和国际市场拓展。然而，实际结果取决于市场条件、公司执行能力及监管环境等因素。
编辑总结
老虎证券此次ADS公开发行定价为每股24.50美元，预计筹集资金用于业务扩张。此次发行由多家知名投行担任联席账簿管理人，显示了市场对公司的认可。投资者需关注发行后公司基本面的变化及市场反应。
常见问题解答
问题：此次ADS发行的规模是多少？
回答：此次发行6,500,000股ADS，每股ADS代表15股A类普通股。承销商拥有30天期权，可额外购买最多975,000股ADS。
问题：ADS的发行价格是多少？
回答：公开发行价格为每股ADS 24.50美元。
问题：此次发行预计何时完成？
回答：预计于2021年6月11日完成交割，但需满足惯例交割条件。
问题：募集资金将用于哪些方面？
回答：净收益将用于扩大客户群并推动客户参与、投资于扩展产品服务和技术以提升用户体验和运营效率，以及拓展国际业务。
问题：此次发行的承销商有哪些？
回答：联席账簿管理人为Citigroup Global Markets Inc.、Morgan Stanley & Co. LLC和Tiger Brokers (NZ) Limited。
