背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，电子交易主要参与者盈透证券（Interactive Brokers）继续为其个人客户、顾问和经纪人增强Portal平台。该平台定期更新解决方案，以提升用户体验和账户管理效率。
关键要点
Account Queries工具中现已新增多项查询条件，包括：
- 账户子类型（Account Sub Type）
- 年龄（Age）
- 电子邮件（Email）
- 电话号码（Phone Number）
- 用户名（User Name）
此外，过去几个月内，盈透证券还陆续添加了以下查询项：
- 受益人（Beneficiaries）
- 股票股息再投资状态（Stock Dividend Reinvestment Status）
- 客户交易权限（Client Trading Privilege）
- 税务批次匹配方法（Tax Lot Matching Method）
- 申请模板（Application Template）
- 有限期权交易（Limited Options Trading）
- 监管问题（Regulatory Questions）
顾问Portal功能
顾问Portal允许用户轻松存储和查看所有联系人的信息，包括客户、潜在客户、前客户以及其他个人和专业关系。每条记录被视为一个“联系人”，用户可以指定联系人的类型（如潜在客户、客户等）。
用户可以为每个联系人创建和存储电子邮件、笔记、任务和文档，向多个联系人发送批量电子邮件，并将联系人组织成组。盈透证券不存储也无法访问用户的电子邮件、笔记和任务；这些数据存储在Rackspace，一家第三方云管理解决方案提供商。
影响解读
新增查询条件使顾问和客户能够更高效地筛选和管理账户信息，提升操作效率。对于顾问而言，联系人管理功能的完善有助于更好地服务客户和潜在客户。同时，数据存储于第三方也引发对隐私和安全性的关注，但盈透证券明确表示不访问这些数据。
关键对比：近期新增查询项
| 查询项 | 英文名称 |
|---|---|
| 账户子类型 | Account Sub Type |
| 年龄 | Age |
| 电子邮件 | |
| 电话号码 | Phone Number |
| 用户名 | User Name |
| 受益人 | Beneficiaries |
| 股票股息再投资状态 | Stock Dividend Reinvestment Status |
| 客户交易权限 | Client Trading Privilege |
| 税务批次匹配方法 | Tax Lot Matching Method |
| 申请模板 | Application Template |
| 有限期权交易 | Limited Options Trading |
| 监管问题 | Regulatory Questions |
未来展望
盈透证券持续更新其平台功能，预计未来还将增加更多查询条件和工具，以满足客户和顾问不断变化的需求。投资者可关注其官方公告以获取最新信息。
编辑总结
盈透证券通过不断丰富Portal的账户查询工具，进一步提升了其服务能力。新增的查询条件有助于用户更精准地管理账户，而顾问Portal的联系人管理功能则增强了客户关系维护的效率。尽管数据存储于第三方，但盈透证券的明确声明缓解了部分隐私担忧。
常见问题解答
问题：盈透证券新增了哪些账户查询条件？
回答：新增的查询条件包括账户子类型、年龄、电子邮件、电话号码和用户名。此外，过去几个月还添加了受益人、股票股息再投资状态、客户交易权限、税务批次匹配方法、申请模板、有限期权交易和监管问题等。
问题：顾问Portal有哪些功能？
回答：顾问Portal允许存储和查看所有联系人信息，包括客户、潜在客户等。用户可以为每个联系人创建电子邮件、笔记、任务和文档，发送批量邮件，并将联系人分组。
问题：盈透证券是否存储用户的电子邮件和笔记？
回答：不，盈透证券不存储也无法访问用户的电子邮件、笔记和任务。这些数据存储在第三方云管理解决方案提供商Rackspace。
问题：这些更新对用户有什么好处？
回答：新增查询条件使账户信息筛选和管理更高效，顾问可以更好地维护客户关系，提升服务效率。
问题：盈透证券未来还会增加更多查询条件吗？
回答：盈透证券定期更新其解决方案，预计未来还会继续增加更多查询条件和工具，以满足用户需求。
