Match-Trade 平台 CRM 升级：优化潜在客户视图，新增 IB 日报等功能

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，Match-Trade Technologies 是一家为外汇和加密货币经纪商提供技术解决方案的供应商。该公司于2022年5月19日发布了一系列针对其 Match-Trader FX/Crypto Broker 平台的更新和升级，涵盖 CRM 系统、客户办公室、支付网关等多个模块。这些更新旨在帮助经纪商更高效地管理业务、简化销售流程，并提升终端客户的体验。

关键更新要点

本次更新涉及多个功能模块，主要变化包括：

• CRM 潜在客户视图改进：销售仪表板中新增潜在客户阶段视图，支持拖拽操作，仅显示分配给特定客户经理或池管理经理的潜在客户。
• IB 日报功能：CRM 应用可向介绍经纪商（IB）和子 IB 发送每日报告，包含其客户活动，报告于 GMT+0 时间 24:00 发送。
• 客户办公室新主题：新增 Dark、Space、Fire 和 Grass 四种主题，支持根据品牌配色方案定制。
• 存款奖金系统调整：经纪商可选择奖金仅适用于首次存款，或首次及后续每笔存款，并可指定奖金支付的时间间隔。
• Match2Pay 多经纪商访问：允许通过一个 Match2Pay 账户管理多个白标平台，并改进交易摘要展示方式。
• 交易所新增加密货币：Moonpay 新增支持 USDT 和 TRC20，Mercuryo 新增支持 BUSD 和 BEP20。
• 新支付服务商集成：Vaultspay 和 Ozow 已集成至 Match-Trader 应用。
• 平台功能增强：新增“导出至 CSV”按钮，并在交易表单中显示最低佣金信息。

影响解读

这些更新对经纪商运营和客户体验具有积极影响。改进的潜在客户视图使销售团队能够更直观地跟踪潜在客户状态，通过拖拽操作快速调整阶段，从而提升转化效率。IB 日报功能增强了与介绍经纪商的沟通透明度，有助于激励 IB 更积极地推广业务。存款奖金系统的灵活性使经纪商能够根据自身策略设计激励方案，吸引更高存款。Match2Pay 的多经纪商访问功能简化了多品牌管理，而新增的加密货币和支付服务商则扩大了平台的支付覆盖范围，满足不同地区客户的需求。整体而言，这些更新进一步巩固了 Match-Trade 平台在经纪商技术解决方案领域的竞争力。

关键对比表格

以下是本次更新中部分功能的对比：

未来展望

Match-Trade Technologies 表示将继续改进其产品和服务。随着外汇和加密货币市场的不断发展，经纪商对技术平台的需求日益多样化和精细化。Match-Trade 通过持续更新，展示了其致力于为经纪商提供全面、灵活解决方案的承诺。未来，预计该公司将进一步增强平台功能，集成更多支付方式，并优化用户体验，以帮助经纪商在竞争激烈的市场中保持优势。

编辑总结

本次 Match-Trade 平台的更新涵盖了 CRM、客户办公室、支付网关等多个核心模块，体现了其对经纪商业务需求的深入理解。通过改进潜在客户管理、增强 IB 沟通、提供灵活的奖金设置以及扩展支付选项，Match-Trade 帮助经纪商提升运营效率和客户满意度。这些更新不仅增强了平台的功能性，也进一步巩固了其在行业中的技术领先地位。对于使用 Match-Trader 平台的经纪商而言，及时了解并应用这些新功能，将有助于优化业务流程并抓住市场机遇。