背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，金融科技领导者Broadridge Financial Solutions, Inc.（NYSE:BR）于2022年9月8日宣布推出Wealth InFocus，这是一款基于投资者研究设计的新一代财富沟通体验平台，Cetera Financial Group成为其首个客户。
Wealth InFocus旨在通过整合、聚合和呈现跨账户及监管沟通中最重要的信息，包括对账单、确认函、代理声明和招股说明书，为投资者提供以投资者为中心的方法。该平台取代传统的静态沟通方式，创造全新的整体体验，使投资者更容易消费和更好地理解账户细节，同时为顾问提供强化其价值并与客户直接沟通的新机会。
关键要点
- 首个客户：Cetera Financial Group成为Wealth InFocus的首家上线机构。
- 平台功能：整合对账单、确认函、代理声明和招股说明书等沟通信息，提供统一体验。
- 投资者接触：投资者可通过电子邮件、短信、微网站和印刷品等渠道，根据偏好快速安全地联系顾问、查看关键账户信息、获取见解并查看行动事项和事件。
- 技术基础：基于云和API驱动的基础设施构建，旨在深化全渠道参与和连接。
影响解读
Cetera首席运营官Tom Gooley表示：“Wealth InFocus是一种尖端的沟通体验，已经改善了客户参与度，增强了投资者与顾问的联系，并推动了数字化转型，这使得Cetera在拥挤的传统格局中更加独特。”
Gooley补充道：“我们很高兴成为首家上线这一创新沟通体验的公司，通过提供对客户最重要的信息来赋能客户及其财务健康，同时为我们的顾问提供解决方案，强化他们为客户带来的价值。这凸显了Cetera为金融专业人士提供简单有效解决方案的坚定承诺，让他们有更多时间发展业务、享受家庭生活并服务客户。”
Broadridge客户沟通总裁Doug DeSchutter表示：“Broadridge继续开创一系列数字能力，如Wealth InFocus，使投资者沟通更加直观、便捷和易懂，同时加强投资者、顾问和财富管理公司之间跨数字和实体渠道的关系。鉴于Broadridge在财富管理、客户和监管沟通以及数字化转型方面的投资和专业知识，我们具有独特的优势，能够为Cetera和财富管理行业提供数据和技术，以转变投资者的沟通体验，同时显著降低成本并提高公司效率。”
关键对比表格
| 对比维度 | 传统沟通方式 | Wealth InFocus |
|---|---|---|
| 信息呈现 | 静态、分散 | 整合、聚合、动态 |
| 投资者体验 | 难以消费和理解 | 更易消费和理解 |
| 顾问互动 | 有限 | 强化价值，直接沟通 |
| 渠道 | 主要印刷品 | 电子邮件、短信、微网站、印刷品等 |
| 技术基础 | 传统系统 | 云和API驱动 |
未来展望
Wealth InFocus基于云和API驱动的基础设施，已被证明能够深化投资者、顾问和财富管理公司的全渠道参与和连接。随着Cetera作为首个客户上线，该平台有望推动财富管理行业沟通体验的转型，帮助公司显著降低成本并提高效率。Broadridge凭借其在财富管理、客户和监管沟通以及数字化转型方面的投资和专业知识，有望进一步扩大该平台在行业中的应用。
编辑总结
Broadridge推出Wealth InFocus，标志着财富管理沟通向以投资者为中心、数字化和全渠道方向迈出重要一步。Cetera Financial Group作为首家采用机构，体现了其对创新解决方案的承诺。该平台通过整合关键信息、提供个性化渠道选择，有望提升投资者参与度和顾问效率，同时为行业树立新的沟通标准。
常见问题解答
问题：Wealth InFocus是什么？
回答：Wealth InFocus是Broadridge Financial Solutions推出的新一代财富沟通体验平台，基于投资者研究设计，旨在整合和呈现账户及监管沟通信息，提升投资者参与度和顾问效率。
问题：谁是Wealth InFocus的首个客户？
回答：Cetera Financial Group是Wealth InFocus的首个客户，于2022年9月8日宣布上线。
问题：Wealth InFocus整合哪些类型的沟通信息？
回答：该平台整合对账单、确认函、代理声明和招股说明书等各类账户和监管沟通信息。
问题：投资者如何通过Wealth InFocus与顾问互动？
回答：投资者可通过电子邮件、短信、微网站和印刷品等渠道，根据个人偏好快速安全地联系顾问、查看关键账户信息、获取见解并查看行动事项和事件。
问题：Wealth InFocus的技术基础是什么？
回答：Wealth InFocus基于云和API驱动的基础设施构建，旨在深化全渠道参与和连接。
