Match-Trade 升级 Match-Trader 平台：新增 2FA 支持与简化开户流程

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，Match-Trade Technologies 是一家为外汇和加密货币经纪商提供技术解决方案的供应商。该公司在2022年第三季度对其核心产品进行了多项升级，包括 Match-Trader 多资产交易平台、外汇 CRM 及交易者客户端（Client Office for Traders）以及支付处理技术 Match2Pay。Match-Trade 表示，本季度的重点在于改进产品，以更好地满足不断增长的客户群的需求。主要变化涉及简化开户流程和提升安全水平。

客户端办公室 CRM 新增 2FA 支持，提升安全等级

在9月发布的版本中，Match-Trade 为客户端办公室（Client Office）增加了基于 Google Authenticator 解决方案的 2FA 支持。该功能默认处于禁用状态。

新增的“安全”（Security）选项卡取代了之前的“更改用户密码”选项。经纪商可以在此进入密码更改视图或配置 2FA。每位用户能够选择需要输入一次性代码（OTP）的操作。

支持 2FA 意味着更高水平的数据和用户安全。用户能够免疫网络钓鱼攻击，并更好地监控账户中发生的一切。由于窃贼需要访问账户所有者已解锁的手机，因此几乎不可能窃取数据、账户或资金。对经纪商而言，这意味着更简单的盗窃案件处理以及更可靠的提款请求验证，因为在启用 2FA 的情况下，只有账户所有者才能完成整个提款流程。

客户端办公室与外汇 CRM 简化开户流程

Match-Trade 将客户端办公室与外汇 CRM 集成了全球验证平台 SumSub。因此，使用其 CRM 的经纪商可以自动运行 KYC 流程。

SumSub 是一个允许用户验证的平台，从而使客户开户变得容易。验证过程涵盖：文件（如身份证）、家庭地址、电话号码和电子邮件等。此外，该平台还会验证输入的数据是否出现在制裁名单或其他表明可疑违规的地方（包括欺诈检测）。

在 CRM 中，有一个启用 SumSub 的选项（经纪商资料选项卡）——“使用 SumSub 进行 KYC 验证”。带有当前状态信息的验证请求会出现在 KYC（操作）选项卡中。如果在 CRM 中启用，交易者客户端会出现可定制的组件，允许他们快速验证身份。

得益于这一集成，经纪商可以自动验证交易者，使开户流程轻松无忧，并为整个合作奠定基调。将验证平台集成到交易者客户端的一个重要优势是，交易者可以轻松验证身份，而无需经过繁琐的验证程序。平台会提供如何执行验证的说明，以及输入数据是否可验证。如果不可验证，交易者会收到关于应提交哪些内容的具体信息。简单直接的 KYC 流程显著减少了流失率。为交易者提供可靠且用户友好的解决方案，使他们更有可能在未来再次合作。

潜在客户视图新增上一页/下一页按钮

新按钮允许经纪商或其团队成员在管理潜在客户库时切换潜在客户。如果他们提前选择了一些筛选条件（例如仅特定状态的潜在客户），他们将只能看到筛选后的数据以及潜在客户总数信息。因此，用户可以确切知道已查看多少潜在客户以及还剩多少。使用新功能使潜在客户管理流程更加容易。经纪商或其团队可以快速查看新潜在客户，并始终清楚还剩多少需要处理。

Match-Trader Manager App 新增按笔预收佣金

在群组设置中，有一个“预收佣金”（Commission upfront）选项，启用后佣金仅在开仓时收取（平仓时不收取），并且是该笔交易的总佣金。通过这一变化，经纪商可以调整盈利方式，以更好地适应其业务模式。这为他们创建报价提供了更大的灵活性，并减少了需要分析的记录。提高透明度以及轻松汇总多笔交易利润只是主要好处的一部分。

外汇 CRM 集成新 VOIP 提供商 Voiso

Match-Trade 正在扩展其服务，新增另一个 VOIP 服务提供商 Voiso。该 VOIP 系统与其外汇 CRM 集成，允许经纪商直接从 CRM 中一键致电客户。Voiso 提供一体化解决方案，以便有效且轻松地与客户沟通。此外，它还允许经纪商跟踪和分析潜在客户路径。Voiso 是经纪商在其外汇 CRM 中可用的又一个 VOIP 系统。去年，该公司集成了 Squaretalk。

Match2Pay 新增支持 ERC20 单哈希多交易

在 Match2Pay 加密货币支付网关中，Match-Trade 增加了对 ERC20（以太坊）网络上具有多笔交易的哈希的支持。引入这一变化意味着更广泛的以太坊网络支持。经纪商可以利用自动记录在一个哈希下完成的存款，这种形式最近已被一些流行的交易所广泛使用。

CRM 中通过 API 配置访问管理

外汇 CRM 中新增了一个“API 访问”选项卡，位于用户下拉菜单中。在此选项卡中，经纪商可以查看（并在必要时撤销）所有生成的 API 令牌。可以通过角色配置来设置给定账户的 API 访问权限——角色管理中出现了一个新的 API 访问资源。通过 CRM API，经纪商可以执行浏览器级别的大部分活动，例如注册新用户、存款或获取特定账户的详细信息。API 访问允许经纪商撤销他们选择的任何 API 访问。这一变化还带来了联盟平台更轻松的集成。

在客户、潜在客户、存款和提款选项卡中，增加了使用多个短语进行筛选的功能。为此，用户需要在给定搜索字段中使用逗号分隔后续短语。新功能允许用户更好地分析上述选项卡中的可用信息。通过访问筛选后的数据，经纪商可以做出更好的决策并采取明智的行动。筛选扩展还允许经纪商更快地收到所需信息，从而节省时间并进行更准确的业务分析。到目前为止，用户有时不得不创建两个列表并分别导出。现在，只需应用几个筛选器即可轻松下载一个列表。

外汇 CRM 报价配置变化

报价配置中新增了一个选项：“在特定范围内创建交易账户”。选择后，经纪商可以输入他们选择的范围。新的交易账户将在指定范围内创建。这一变化为经纪商提供了在特定范围内创建交易账户的选项，使其与服务器上的其他白标经纪商区分开来。

编辑总结

Match-Trade Technologies 在2022年第三季度的升级涵盖了安全、开户效率、运营灵活性和支付处理等多个方面。通过引入 2FA、集成 SumSub 自动化 KYC、增加预收佣金选项以及扩展 VOIP 和 API 管理功能，该公司旨在帮助经纪商提升安全性、简化流程并优化客户体验。这些改进反映了行业对技术解决方案在安全性和易用性方面的持续需求。