背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，全球金融科技领导者 Broadridge 于2021年10月13日宣布，为满足投资者和顾问对 ESG（环境、社会和治理）分析日益增长的需求，对其 Fi360 Fiduciary Focus Toolkit 进行了增强。此次增强允许财务顾问在评估投资决策时利用 OWL Analytics 的 ESG 评级数据。
Broadridge fiduciary 认证和培训解决方案负责人 John Faustino 表示：“美国投资者对 ESG 投资的兴趣正在加速，他们期待顾问和计划发起人提供符合其财务和个人目标的产品。这对受托顾问来说既是机遇也是挑战。Fiduciary Focus Toolkit 的自然演进有助于顾问识别与稳健受托尽职调查相一致的 ESG 敞口。”
关键要点
- Broadridge 增强 Fi360 Fiduciary Focus Toolkit，集成 OWL Analytics 的 ESG 评级数据。
- 财务顾问可将 ESG 评分作为独立筛选标准，或与回报、alpha 或 Fi360 Fiduciary Score 等其他指标结合使用。
- ESG 评级每月在工具内自动更新，投资标的获得整体 ESG 评分以及环境、社会、治理各维度的单独评分。
- 顾问可先基于财务价值筛选和监控基金，再叠加 ESG 筛选。
影响解读
此次增强为财务顾问提供了更全面的工具，以应对投资者对 ESG 投资日益增长的需求。通过将 ESG 数据整合到受托尽职调查流程中，顾问能够更好地识别与客户价值观一致的投资机会，同时确保财务审慎性。对于 Broadridge 而言，这巩固了其在 fiduciary 技术解决方案领域的地位；对于 OWL Analytics，则扩大了其 ESG 分析在金融专业人士中的可及性。
关键对比：ESG 筛选方式
| 筛选方式 | 描述 |
|---|---|
| 独立 ESG 筛选 | 仅使用 ESG 评分作为筛选标准 |
| 结合其他指标 | 将 ESG 评分与回报、alpha 或 Fi360 Fiduciary Score 等结合使用 |
| 先财务后 ESG | 先基于财务价值筛选和监控基金，再叠加 ESG 筛选 |
未来展望
随着 ESG 投资需求持续增长，预计 Broadridge 和 OWL Analytics 将继续深化合作，为财务顾问提供更先进的 ESG 分析工具。此类整合可能成为行业标准，推动受托投资流程中 ESG 因素的常态化纳入。
编辑总结
Broadridge 通过集成 OWL Analytics 的 ESG 评级数据，增强了 Fi360 Fiduciary Focus Toolkit 的功能，使财务顾问能够更灵活地将 ESG 因素纳入投资决策流程。这一举措回应了市场对 ESG 分析日益增长的需求，并体现了受托责任与可持续投资趋势的融合。
常见问题解答
问题：Broadridge 是什么公司？
回答：Broadridge 是一家全球金融科技领导者，提供投资者沟通和科技驱动的解决方案。
问题：Fi360 Fiduciary Focus Toolkit 是什么？
回答：Fi360 Fiduciary Focus Toolkit 是一个基于网络的软件解决方案，为投资经理提供分析、管理和报告功能，帮助顾问实施审慎的投资流程。
问题：此次增强的主要内容是什么？
回答：此次增强允许财务顾问在评估投资决策时利用 OWL Analytics 的 ESG 评级数据，可将 ESG 评分作为独立筛选标准或与其他指标结合使用。
问题：ESG 评级数据如何更新？
回答：OWL Analytics 的 ESG 评级每月在 Fiduciary Focus Toolkit 内自动更新。
问题：OWL Analytics 的 ESG 评级涵盖哪些方面？
回答：投资标的获得整体 ESG 评分以及环境、社会和治理各维度的单独评分，顾问可根据客户或退休计划的需求进行分析。
