背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，Trustly AB 是一家领先的数字账户到账户（Account-to-Account，A2A）支付平台，于2021年4月12日宣布，计划在纳斯达克斯德哥尔摩（Nasdaq Stockholm）进行首次公开募股（IPO）并上市。此次发行预计包括由 Trustly 新发行的股份以及由出售股东 Cidron Maas S.à r.l. 提供的现有股份。Cidron Maas S.à r.l. 由 Nordic Capital Fund IX 间接控制。
关键要点
- Trustly 计划在纳斯达克斯德哥尔摩上市，发行包括新股和现有股东出售的存量股。
- 新股发行预计为 Trustly 带来约80亿瑞典克朗的毛收入（扣除交易成本前）。
- 净收益将用于赎回已发行的优先股，并偿还和结清现有信贷融资项下的所有未偿金额。
- 纳斯达克斯德哥尔摩上市委员会已评估 Trustly 符合适用的上市要求，但需满足某些条件，包括分配要求。
- 上市预计在2021年第二季度完成，具体取决于市场条件。
- 发行对象包括北欧地区的公众、机构投资者以及美国合格机构买家（QIBs）。
影响解读
Trustly 的主要股东 Cidron Maas S.à r.l.、公司董事会及执行管理团队认为，在纳斯达克斯德哥尔摩上市是公司发展的重要阶段。上市预计将提升市场对数字账户到账户（A2A）支付及 Trustly 在该市场全球领导地位的认知。这有望增强 Trustly 在客户、合作伙伴和投资者中的形象与定位，并进一步提高公司吸引和留住管理层及员工的能力。此外，上市将为 Trustly 提供进入资本市场的渠道，并拥有广泛且长期的股东基础。此次发行还允许现有股东出售部分持股，并欢迎新股东参与 Trustly 发展的新篇章。
关键对比
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 发行类型 | 新股发行 + 现有股东出售存量股 |
| 预计新股毛收入 | 约80亿瑞典克朗（扣除交易成本前） |
| 资金用途 | 赎回优先股；偿还及结清现有信贷融资 |
| 上市地点 | 纳斯达克斯德哥尔摩 |
| 预计完成时间 | 2021年第二季度（取决于市场条件） |
未来展望
若 Trustly 提交在纳斯达克斯德哥尔摩上市交易的申请，纳斯达克斯德哥尔摩将在满足某些条件（包括分配要求）后批准该申请。此次发行和上市预计在2021年第二季度完成，但取决于市场条件。如果公司推进 IPO，股份将面向北欧地区的公众、北欧地区的机构投资者以及国际机构投资者发行。面向美国境外机构投资者的发行将依据美国《1933年证券法》（修订版）下的 S 条例进行；面向美国境内的发行将仅依据 D 条例 144A 规则向合格机构买家（QIBs）进行。
编辑总结
Trustly 的上市计划标志着数字 A2A 支付领域的一个重要里程碑。通过 IPO，公司不仅能够获得资金以优化资本结构，还能提升品牌知名度和市场地位。此次上市预计将吸引更多投资者关注 A2A 支付赛道，并可能推动行业竞争格局的变化。后续需关注市场条件对发行时间及定价的影响。
常见问题解答
问题：Trustly 计划在哪个交易所上市？
回答：Trustly 计划在纳斯达克斯德哥尔摩（Nasdaq Stockholm）上市。
问题：此次 IPO 预计募集多少资金？
回答：新股发行预计为 Trustly 带来约80亿瑞典克朗的毛收入（扣除交易成本前）。
问题：募集资金将用于哪些用途？
回答：净收益将用于赎回已发行的优先股，并偿还和结清现有信贷融资项下的所有未偿金额。
问题：上市预计何时完成？
回答：上市预计在2021年第二季度完成，具体取决于市场条件。
问题：此次发行面向哪些投资者？
回答：发行面向北欧地区的公众、北欧地区的机构投资者以及国际机构投资者。美国境外依据 S 条例，美国境内仅向合格机构买家（QIBs）依据 144A 规则发行。
