背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，Equals Group plc（LON:EQLS）是一家专注于中小企业市场的金融科技支付集团，于 2023 年 3 月 27 日宣布，已签订有条件协议，收购全球支付服务提供商 Oonex SA 的全部已发行股本，总对价最高 410 万英镑。
Oonex 成立于 2012 年，是一家位于比利时的受监管支付机构，由 比利时国家银行（National Bank of Belgium）许可和监管，可在欧盟和欧洲经济区（EEA）范围内向企业和个人提供金融和支付服务。
关键要点
- Equals Group 有条件收购 Oonex 全部已发行股本，总对价最高 410 万英镑。
- Oonex 是受比利时国家银行监管的支付机构，提供卡收单服务，是 Mastercard 主会员，可在 EEA 发行借记卡。
- Oonex 是 SWIFT 和 SEPA 会员，提供比利时直接支付账户（IBAN）。
- 收购符合 Equals 成为全球资金流动 B2B 平台的战略目标，并带来新的卡收单能力。
- 交易完成需获得包括比利时国家银行批准在内的控制权变更同意，截止日期为 2023 年 9 月 30 日。
影响解读
此次收购将帮助 Equals 将其支付、卡和多币种账户产品带给欧洲的新客户群。Oonex 在欧元区内发行本地 IBAN 的能力将显著扩大 Equals 平台和产品的可寻址市场，符合 Equals 使客户能够“全球收款、本地交付、集中控制”的战略。
此外，收购为 Equals 组合带来新的卡收单能力，补充了 2023 年 1 月完成的 Roqqett Limited 收购。Equals 计划在比利时建立欧洲总部，并利用过去几年在技术上的投资快速部署其全球平台。
关键对比表格
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 收购方 | Equals Group plc |
| 被收购方 | Oonex SA |
| 总对价 | 最高 410 万英镑 |
| 初始对价 | 320 万英镑，通过发行 3,938,294 股普通股支付，发行价 0.81 英镑/股 |
| 递延对价 | 80 万英镑，完成六个月后通过发行 1,000,000 股普通股支付 |
| 额外对价 | 最高约 5 万英镑，取决于应收账款回收，通过发行 61,706 股普通股支付 |
| 对价股份总数 | 5,000,000 股普通股，占现有已发行股本最多 2.76% |
| 锁定期 | 完成之日起两年 |
| Oonex 2022 年财务 | 未经审计的税前亏损 220 万英镑，资产 180 万英镑 |
未来展望
交易完成取决于某些控制权变更同意，包括比利时国家银行作为比利时金融服务监管机构的批准，截止日期为 2023 年 9 月 30 日。Equals 预计此次收购将在中期内增厚集团收益。
Oonex 执行董事兼创始人 Fabien Boursin 表示，Oonex 团队对加入 Equals 集团感到兴奋，并期待利用 Equals 的技术、专业知识和客户基础推动业务发展。Equals 首席执行官 Ian Strafford-Taylor 表示，很高兴宣布收购 Oonex，这将使 Equals 能够将市场领先的产品带给欧洲新客户，并期待在比利时建立欧洲总部。
编辑总结
Equals Group 收购 Oonex 是一项战略举措，旨在扩大其在欧洲的支付能力，特别是通过获得比利时 IBAN 发行和卡收单能力。尽管 Oonex 目前处于亏损状态，但收购预计将在中期内增厚收益。交易仍需监管批准，预计在 2023 年 9 月 30 日前完成。
常见问题解答
问题：Equals Group 收购 Oonex 的总对价是多少？
回答：总对价最高为 410 万英镑，包括承担 350 万英镑净负债，并预计在交换和完成之间提供最多 70 万英镑的额外营运资金。
问题：Oonex 是一家什么样的公司？
回答：Oonex 成立于 2012 年，是一家位于比利时的受监管支付机构，由比利时国家银行许可和监管，可在欧盟和欧洲经济区提供金融和支付服务。它是 Mastercard 主会员，可发行借记卡，也是 SWIFT 和 SEPA 会员，提供比利时 IBAN。
问题：此次收购对 Equals Group 有何战略意义？
回答：收购符合 Equals 成为全球资金流动 B2B 平台的战略目标，使其能够将支付、卡和多币种账户产品带给欧洲新客户，并增加卡收单能力，补充 Roqqett 收购。
问题：交易完成需要满足哪些条件？
回答：交易完成需获得某些控制权变更同意，包括比利时国家银行作为比利时金融服务监管机构的批准，截止日期为 2023 年 9 月 30 日。
问题：Oonex 最近的财务表现如何？
回答：截至 2022 年 12 月 31 日止年度，Oonex 未经审计的税前亏损为 220 万英镑，资产为 180 万英镑。