背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，香港金融管理局（HKMA）与巴西中央银行（BCB）于2024年10月28日宣布建立合作伙伴关系，将在Project Ensemble和Drex试点计划下进行跨境代币化实验。双方将连接各自的实验性央行数字货币（CBDC）基础设施，即Ensemble Sandbox和Drex试点平台，以探索贸易融资和碳信用等领域的跨境同步交收（PvP）和券款对付（DvP）结算用例。
此次合作建立在双方2018年签署的《合作协议》基础上，该协议旨在促进各自市场的金融服务创新。此次合作紧随双方宣布最新一轮涉及CBDC和代币化资产的实验之后。
关键要点
- 基础设施连接：HKMA的Ensemble Sandbox与BCB的Drex试点平台将实现互联，用于跨境实验。
- 用例探索：重点探索贸易融资和碳信用等领域的跨境PvP和DvP结算。
- 合作基础：基于2018年《合作协议》，双方在金融服务创新方面已有合作历史。
- 项目进展：HKMA于2024年8月启动Ensemble Sandbox，BCB于2024年9月公布Drex试点第二阶段13个主题。
影响解读
此次合作标志着两大央行在跨境代币化领域迈出实质性一步。通过连接实验性CBDC基础设施，双方旨在验证分布式账本技术在跨境结算中的可行性，有望提升跨境支付和证券结算的效率与透明度。贸易融资和碳信用作为首批用例，反映了对实体经济可持续金融需求的关注。若实验成功，可能为其他司法管辖区提供可复制的跨境代币化模式，推动全球金融基础设施的互联互通。
关键对比
| 项目 | HKMA | BCB |
|---|---|---|
| 项目名称 | Project Ensemble | Drex试点计划 |
| 实验平台 | Ensemble Sandbox | Drex试点平台 |
| 启动时间 | 2024年8月 | 2024年9月公布第二阶段主题 |
| 重点领域 | 固定收益与投资基金、流动性管理、绿色与可持续金融、贸易与供应链金融 | 13个主题（未具体列出） |
| 合作方 | 行业参与者 | 超过70家公司 |
未来展望
双方计划通过实验探索跨境PvP和DvP结算的可行性，并评估在贸易融资和碳信用等领域的应用潜力。随着实验的推进，预计将吸引更多金融机构和科技公司参与，共同构建代币化金融生态。此外，此次合作可能为其他央行提供参考，促进全球CBDC和代币化资产的互操作性标准制定。
编辑总结
香港金管局与巴西央行的合作是跨境代币化实验的重要里程碑。通过连接Ensemble Sandbox和Drex平台，双方不仅深化了2018年以来的合作关系，更在实践层面推动了CBDC和代币化资产的跨境应用。此举有望为全球金融基础设施的创新与整合提供宝贵经验，值得市场持续关注。
常见问题解答
问题：香港金管局与巴西央行的合作内容是什么？
回答：双方将在Project Ensemble和Drex试点计划下进行跨境代币化实验，连接各自的实验性CBDC基础设施，探索贸易融资和碳信用等领域的跨境PvP和DvP结算用例。
问题：Ensemble Sandbox和Drex试点平台分别是什么？
回答：Ensemble Sandbox是香港金管局于2024年8月启动的实验平台，用于与行业参与者进行代币化资产实验；Drex试点平台是巴西央行开发的基于CBDC Drex的平台，旨在支持巴西代币化金融市场发展，与超过70家公司合作。
问题：此次合作基于什么基础？
回答：合作基于香港金管局与巴西央行于2018年签署的《合作协议》，该协议旨在促进各自市场的金融服务创新。
问题：实验将探索哪些具体用例？
回答：实验将探索跨境同步交收（PvP）和券款对付（DvP）结算用例，重点关注贸易融资和碳信用等领域。
问题：双方高层对此次合作有何评价？
回答：香港金管局总裁余伟文表示，合作种子已开花，双方共享通过技术推动金融业未来的愿景；巴西央行行长Roberto Campos Neto表示，合作是Drex建设新阶段的重要一步，参与跨境实验有助于创建更一体化的全球金融市场。
