背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，渣打银行（Standard Chartered）全球私人银行于2025年3月11日宣布推出私募市场联合投资俱乐部（Private Markets Co-Investment Club，简称CIC），旨在为符合条件的超高净值（UHNW）客户提供全球范围内由管理人主导的私募市场联合投资机会。该俱乐部针对成熟投资者对资源高效型机构级私募市场投资组合日益增长的需求，聚焦于管理人主导的直接投资和联合投资机会。
关键要点
- CIC会员可受益于机构级尽职调查，同时保留对个人投资决策的完全自主权。
- 会员还可获得便利的执行和交易支持，以及定期报告和进展更新。
- 渣打银行与全球领先私募投资公司Ardian建立独家合作伙伴关系，提供私募股权联合投资机会的程序化准入。
- 该合作利用Ardian广泛网络和专业知识，提供结构化的交易流，使客户能够获得高质量、机构级投资的精选管道。
- CIC初期面向新加坡、香港和阿联酋的合格客户，并计划扩展至泽西岛和英国。
影响解读
渣打银行全球私人银行及富裕客户主管Raymond Ang表示：“超高净值个人越来越多地寻求传统投资解决方案之外的途径来进入私募市场。我们通过联合投资俱乐部颠覆行业，为客户提供差异化的高质量直接投资机会，这些机会原本不易获得。这一创新方法利用我们的全球网络和深厚的本地专业知识，并强化了我们作为领先国际财富管理公司投资和增强能力的承诺。”
渣打银行私人银行私募市场集团主管Nicholas Cheng补充道：“我们的超高净值客户在私募市场投资中寻求更大的控制权和透明度。我们通过联合投资俱乐部与Ardian的合作，为客户提供了一种资本高效的解决方案，以利用行业领先的专业知识程序化地获取独特的私募市场机会。这一独家合作伙伴关系提升了我们的产品，以满足客户不断变化的需求并为他们带来阿尔法收益。”
Ardian执行副总裁兼执行委员会成员Jan Philipp Schmitz评论道：“我们致力于提供创新解决方案，以满足每个私人投资者群体的独特需求，并使他们能够获得高质量的私募资本投资。与渣打银行的合作将为投资者提供进入Ardian市场领先的联合投资平台的机会，该平台是全球最大的平台之一。通过这一战略合作伙伴关系，我们期待满足投资者不断变化的需求。”
关键对比
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 推出时间 | 2025年3月11日 |
| 目标客户 | 符合条件的超高净值客户 |
| 初始覆盖地区 | 新加坡、香港、阿联酋 |
| 计划扩展地区 | 泽西岛、英国 |
| 独家合作伙伴 | Ardian |
| 核心优势 | 机构级尽职调查、完全投资自主权、便利执行、定期报告 |
未来展望
渣打银行计划将CIC扩展至泽西岛和英国，表明其致力于在全球范围内为超高净值客户提供私募市场投资机会。随着投资者对私募市场配置需求的持续增长，此类联合投资模式可能成为财富管理行业的重要趋势。通过与Ardian等领先机构的合作，渣打银行有望进一步巩固其在全球财富管理领域的竞争地位。
编辑总结
渣打银行推出私募市场联合投资俱乐部，是财富管理行业应对超高净值客户需求变化的又一创新举措。通过与国际私募巨头Ardian的独家合作，渣打银行不仅提升了其私募市场产品能力，也为客户提供了更高效、透明的投资渠道。此举预计将吸引更多寻求私募市场配置的投资者，并可能推动其他私人银行效仿。
常见问题解答
问题：什么是私募市场联合投资俱乐部（CIC）？
回答：CIC是渣打银行全球私人银行推出的一个俱乐部，为符合条件的超高净值客户提供全球范围内由管理人主导的私募市场联合投资机会。
问题：CIC的会员有哪些权益？
回答：会员可受益于机构级尽职调查，同时保留对个人投资决策的完全自主权，还可获得便利的执行和交易支持，以及定期报告和进展更新。
问题：渣打银行与Ardian的合作内容是什么？
回答：渣打银行与Ardian建立独家合作伙伴关系，提供私募股权联合投资机会的程序化准入。利用Ardian的广泛网络和专业知识，为客户提供结构化的交易流。
问题：CIC目前面向哪些地区的客户？
回答：CIC初期面向新加坡、香港和阿联酋的合格客户，并计划扩展至泽西岛和英国。
问题：CIC的合格客户如何确定？
回答：合格客户根据私人银行设定的标准确定。
