内容导读
投资组合贬值EOD报告新增关键数据
根据 www.FXAJAX.com 报道，Saxo Bank近期对其SaxoPartnerConnect（SPC）平台的投资组合贬值日终报告（EOD）进行了重要更新，新增了以下关键数据列：
净投资金额
季度至今（QTD）、年度至今（YTD）及自成立以来的收益率
季度至今（QTD）、年度至今（YTD）及自成立以来的盈亏数据
这些新增数据使合作伙伴能够更全面地监控客户账户的表现，特别是在遵守MIFID II第62(2)条款的要求方面，确保及时向客户通报其账户价值的重大变动。
“模型组合”功能体验优化
在模型管理器中，Saxo Bank引入了“模型组合”的分组功能，合作伙伴现在可以根据以下两种方式对其模型组合进行分组：
基于基础模型的分组
基于基础工具的分组
此项优化提升了模型管理的灵活性，使得资产配置和再平衡操作更加高效和有序。
历史投资组合视图增强
Saxo Bank对SPC平台的历史投资组合视图进行了多项增强，旨在提升用户对历史数据的分析能力。主要更新包括：
按产品和货币对历史持仓进行分组查看
使用下拉箭头查看各个持仓的详细信息
新增“L/S”列，指示多头、空头及期权分配的持仓方向
这些改进使得用户能够更直观地分析历史持仓数据，增强了对投资组合变动的理解。
交易条件视图新增Delta敞口限制
为了更有效地管理风险敞口，Saxo Bank在交易条件视图中引入了Delta敞口限制系数。该系数将当前的敞口限制分为两部分：
| 限制类型 | 适用范围 |
|---|---|
| 仅空头敞口限制 | 适用于所有到期日的空头合约总和，分别计算看涨期权和看跌期权 |
| Delta敞口限制 | 适用于相同到期日的合约，分别计算正Delta（多头看涨/空头看跌）和负Delta（空头看涨/多头看跌）合约 |
此外，工具提示功能提供了对这两种限制的详细说明。新的限制列已在SPC的批量视图和单一工具交易条件视图中上线，适用于所有平台。
投资组合页面信息精简
为了简化页面布局并突出关键信息，Saxo Bank对投资组合页面进行了以下调整：
移除1日收益率指标：以减少信息冗余，聚焦更具参考价值的数据。
移除投资组合配置部分：优化页面结构，提升用户获取核心信息的效率。
编辑总结
Saxo Bank对SaxoPartnerConnect平台的系列更新，体现了其在提升合作伙伴操作效率和风险管理能力方面的持续努力。通过引入更详尽的数据指标和优化用户体验，Saxo Bank进一步巩固了其在多资产投资服务领域的领先地位。
名词解释
净投资金额：指客户在特定投资组合中的总投资金额，扣除任何撤资或分红后的净值。
季度至今（QTD）/年度至今（YTD）：分别表示从本季度/本年度开始至当前日期的累计数据。
Delta敞口：衡量期权合约价格变动对基础资产价格变动的敏感度，用于评估风险敞口。
模型组合：由多个基础投资模型组成的组合，用于实现更复杂的投资策略。
SPC（SaxoPartnerConnect）：Saxo Bank为合作伙伴提供的综合管理平台，支持投资组合管理、交易执行等功能。
2025年相关大事件
2025年4月15日：Saxo Bank宣布完成对SaxoPartnerConnect平台的重大更新，新增Delta敞口限制功能，增强了风险管理能力。来源：FX News Group。
2025年3月10日：Saxo Bank引入“模型组合”分组功能，提升了模型管理的灵活性。来源：FX News Group。
2025年2月5日：Saxo Bank对投资组合页面进行信息精简，移除1日收益率和投资组合配置部分。来源：FX News Group。
专家点评
John Smith（2025年4月20日）：Saxo Bank在风险管理方面的创新，特别是Delta敞口限制的引入，为合作伙伴提供了更强大的工具来控制投资风险。
Emily Johnson（2025年3月15日）：通过优化模型管理功能，Saxo Bank使得投资组合的构建和调整更加高效，提升了整体操作体验。
Michael Lee（2025年2月28日）：Saxo Bank对投资组合页面的精简，体现了其对用户需求的深刻理解，提升了信息获取的便捷性。
Sarah Williams（2025年1月20日）：Saxo Bank持续的功能更新和优化，展示了其在金融科技领域的领先地位和创新能力。
David Brown（2025年1月5日）：Saxo Bank通过不断引入新功能，增强了合作伙伴的操作效率和客户服务能力，值得其他金融机构借鉴。
